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联盟观点|后疫情城市经济观察(20210830-20210905)
时间:2021-9-6 来源:来自本站

人工智能城市时代的智慧城市运营包括四大要素:产业,土地,资本,数据。


产业


中共中央、国务院:横琴粤澳深度合作区发展科技研发和高端制造产业布局建设一批发展急需的科技基础设施,组织实施国际大科学计划和大科学工程,高标准建设澳门大学、澳门科技大学等院校的产学研示范基地,构建技术创新与转化中心,推动合作区打造粤港澳大湾区国际科技创新中心的重要支点。大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源、大数据、人工智能、物联网、生物医药产业。加快构建特色芯片设计、测试和检测的微电子产业链。建设人工智能协同创新生态,打造互联网协议第六版应用示范项目、第五代移动通信应用示范项目和下一代互联网产业集群。

——同花顺金融研究中心 

医药生物板块持续回调,估值已处于历史地位水平,多数核心资产当前估值进入合理区间,建议长期关注:(1)创新药:政策密集出台,带量采购常态化持续加速行业分化,倒逼企业向创新转型;医保目录已建立动态调整,政策大力推动创新研发,我国医药创新已进入黄金发展期,开启国际化之路;(2)医疗外包服务(CDMO/CMO/CRO):创新药研发等多因素推动下,国内CXO行业高速发展,随着行业政策的推进以及药品质量标准的提升,行业集中度有望进一度提升;(3)自我消费:随着国内经济水平的不断提高,医药产业迎来消费升级需求,具有自我消费属性且规避医保控费政策的疫苗等药品细分领域景气度持续。

——山西证券


资本


9月2日,国家主席习近平在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞时强调,将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。上交所服务大公司、深交所服务中小企业、北交所服务更小型的创新企业。北交所成立后将与沪深交易所一起构成全国证券交易所,并与区域性股权市场一起共同构成资本市场,由此,资本市场基础设施领域,已经逐步形成了“北交所”→“深交所”→“上交所”的新格局。三者互不冲突而又相辅相成,组成了前后输送的链条结构,同时北交所也能进一步激发上交所和深交所的活力。由于目前精选层企业数量依然较少,未来北交所的扩容将是大势所趋,一方面这可以激发创新层企业前进动力,争取早日进入北交所;另一方面,可以推动现有基础层的挂牌公司争相跻入创新层,成为北交所挂牌公司的后备力量,因此对于新三板各层均构成利好。中小券商也可能成为受益方由于新三板业务整体收费较低,大券商重点聚焦于主板、创业板和科创板,在新三板业务上竞争压力相对较小,比较利好中小券商。从当前推荐挂牌主办券商统计来看,确实呈现出以中小券商为主的格局。

——湘财证券

 9 月 4 日,在由全球化智库(CCG)和北京市两区办主办的服贸会 " 北京‘两区’建设与企业全球化论坛 " 上,北京市商务局党组成员,北京市 " 两区 " 办专职副主任刘梅英介绍,北京正在制定对总部经济的支持和奖励政策,无论是新引进的总部还是达到一定贡献的在京存量外资总部,都会从资金奖励、人才服务等方面进行一系列政策设计。北京正在制定的外资研发中心政策也即将公布,对研发中心的引进、奖励,研发人员的相关待遇、生活便利进行了一系列政策设计,此外,北京正在建设 19 所国际学校,加大国际医院的布局,国际医院将打通商业保险的国际结算。2020 年服贸会明确提出,支持北京建设国家服务业扩大开放综合示范区和北京自由贸易试验区,北京 " 两区 " 建设由此拉开帷幕。

——21 世纪经济报道

股、债、商这三个市场的共同上涨已延续了10个月之久,且已逼近各自行情的历史高位。无论是否是货币政策的原因,股债商只有在资产荒的环境下才会同涨,除了这次之外,历史上仅有的一次股债商持续共涨(2015Q4-2016Q4)也是发生于资产荒的环境之下。虽然两次资产荒的起源实际上是有所不同, 但这不重要,利率的大幅上行才是殊途同归的路径。所以当前我们只需保持对利率的警觉就好,在利率未见大幅上升之前,权益和商品至少明显下跌的可能性不大:股票市场指数的稳定应已是主流预期,只是在近期,低位的利率一直使市场保持着对周期的充分想象,这导致股票风格明显集中于周期;接下来走平甚或走高的商品价格是很可能高于市场预期的。

——国元证券


土地


上周一线城市整体成交环比下降17.9%上海降幅较大,约为27.4%;深圳居其次,降幅约为22.6%。同比来看,楼市整体成交下降,降幅为0.3%。其中,广州降幅较大,约为18.19%;深圳成交上升,升幅为74.5%。二线代表城市环比上升16.3%,同比下降13%。环比上升的城市中,武汉升幅显著,约为62.6%;温州居次位,升幅为48%。三线代表城市成交量环比下降20.2%,惠州降幅较大,约为38.2%。同比来看,三线代表城市整体下降45.8%。监测的7个代表城市库存环比整体下降1.94%。杭州库存降幅较大,约为12.5%,深圳降幅为5.9%,位居第二,南京降幅为3.8%,位居第三;广州库存环比上升,为2.5%。政策方面:住建部在“住有所居”新闻会上重申“房住不炒”基调和“三稳目标”,提出建立人、房、地、钱四位一体的联动新机制,加快完善住房保障体系和住房制度,推进城市更新试点,规范房地产市场秩序;自然资源部规范存量住宅用地信息公开;海南省探索放宽符合条件非居民在自贸区购房;广州建立二手房交易参考价格发布机制规范二手房市场秩序;西安扩大限购限售范围并严格限购,优化土拍规则稳地价,加强金融审慎管理和规范市场秩序,加快发展保障性住房;长春疏解房企资金压力,为人才和农民刚需购房提供补贴,规范市场秩序;徐州优化土拍规则,市区宅地引入房地价联动机制,双限和热点项目公开摇号并倾斜无房家庭,并对房地产金融、销售、舆论、中介等方面整治规范,热点区域加大预警适时推出限购政策,加快保障性租赁住房。

——中指研究院


数据


截至9月6日,全国现有确诊病例2368例(较上周减少392例),现存无症状感染病例416例(较上周减少27例);全球现有确诊病例2378万例。目前,已在39个国家先后发现μ变异毒株,致使该变种被世卫组织正式列为第五个“感兴趣的变体”。该病株可以在一定程度上削弱疫苗功效。目前全球范围内该变种感染病例主要集中在哥伦比亚和厄瓜多尔,截至9月3日,美国已发现约2000例μ毒株感染病例。美国新冠疫情确诊和死亡病例均持续快速攀升,东南亚地区疫情形势仍较严峻。上周美国单日确诊病例数平均达到16.6万人,新增死亡病例数平均达到1647人,这两项数据都在向去年末、今年初时的高位靠近。美国百人新冠完全接种率为51.9%,距离70%的群体免疫标准尚有距离。疫情再度恶化给美国就业恢复、经济重启、以及货币政策正常化都带来较大的不确定性,随着各国货币政策刺激空间不再,将带来更多不稳定因素。

——Wind 

国内疫情的防控取得成效,730政治局会议已经明确提出纠正运动式减碳,预计后续疫情及政策调整对经济影响有望减弱,同时叠加宽财政,经济不会持续单边下行。新订单指数、采购、出口订单指数表现相对较差。其中服务业景气大幅回落,但市场预期指数表现较好,随着疫情控制及中秋、国庆节假日临近,企业对近期服务业市场恢复较为乐观。而建筑业PMI小幅回升,超往年季节性因素,重返高位景气区间。疫情抑制了接触型聚集型服务行业需求的释放。而建筑业受疫情影响较小,表现较好。——Wind 全球疫情整体改善,但美国尚未出现明显的好转迹象。尽管供给瓶颈缓解,美国8月ISM制造业PMI指数回升,但受疫情影响非制造业PMI指数大幅回落,8月新增非农就业也大幅不及预期,可能使美联储宣布taper时点延迟。Taper预期减弱,叠加欧元区通胀超预期后部分欧洲官员发表鹰派言论,美元指数下行。欧洲紧缩预期叠加薪资增速超预期,推动美债利率上行。美国三大股指有所分化,其中纳指涨幅较大,标普小幅上升,道指略微回调。

——信达证券

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