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联盟观点|后疫情城市经济观察(20210906-20210912)
时间:2021-9-13 来源:来自本站


人工智能城市时代的智慧城市运营包括四大要素:产业,土地,资本,数据。


产业


9月以来,专项债发行明显提速。据截至9月18日的发行安排来看,9月累计地方政府专项债发行达到3140亿,相比上月同期多增1422亿,专项债发行已呈现出明显提速的信号。专项债发行提速下,有望带动基建持续反弹。一方面,在“尽早形成实物工作量”下,专项债发行后续将继续提速,9月或将迎来专项债发行高峰,有力带动基础设施等领域扩大有效投资;另一方面,政策多次表态支持重大工程项目建设,加快将102项重大工程落实到具体项目中,继续支撑专项债投向基建领域,从而带动基建持续反弹。 

——光大证券 

元宇宙被称为互联网3.0时代。元宇宙(Metaverse)是一个虚拟时空间的集合,由一系列的增强现实,虚拟现实和互联网所组成。元宇宙概念由美国科幻小说家尼奥·斯蒂文森在《雪崩》一书中提出,斯蒂文森认为元宇宙是实现虚拟现实后的下一个阶段的互联网的新形态。元宇宙是一个承载人类现实活动的虚拟世界。人们在虚拟世界中进行学习、工作、社交、娱乐等一系列活动。新冠疫情的出现加速了各行业数字化发展趋势,人们开始习惯在线学习、远程办公、线上娱乐等生活方式。VR/AR及智能可穿戴等硬件设备是呈现元宇宙场景的重要载体。一切元宇宙当中的场景都需要在硬件设备上呈现。VR/AR硬件设备将带来仅次于智能手机的消费电子产业投资机会。

——首创证券

资本


近期国内政策向着鼓励生育和共同富裕方向做出广泛的转向和调整,对于我国资本市场预期产生显著影响。也激发了外资的恐慌和避险情绪。事实上,从对海外机构的调查来看,疫情之后,国际投资者对于中国资产的认可度和关注度进一步上升,中长期投资意愿进一步增强。第一,人民币国际化是中国资产被国际投资者接受的重要依托。第二,新冠疫情加剧了低利率环境,进一步使得长期投资者青睐新兴市场,中国从疫情中快速恢复所能提供的高回报使得中国市场吸引力上升。不过,一些国际投资者也表达了对中国资产的忧虑,忧虑主要集中于两方面,一是中美关系等地缘政治问题,二是对国内监管、公司治理层面问题的担忧。近期中美关系出现缓和迹象,有助于减轻海外资金的疑虑。而ESG在全球范围内都越发受到重视,这可能是未来若干年重要的投资方向,也是中国资本市场融入国际体系的重点提升领域。 

——招商证券 

本周四中美元首通电话,这是继今年2月通话后再次通话,就中美关系和双方关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流。我们认为中美通话对外释放了较为积极的信号在未来一段时间内中美关系预计不会出现明显的恶化。而随着中美第一阶段协议的稳步推进,美国也有可能考虑削减此前对中国加征的关税,以舒缓供应压力、降低通胀水平

——东北证券 

全球疫情整体改善,美国新增确诊人数和死亡率均出现下降。7月美国职位空缺数继续上升,叠加首申人数下降至18月以来的低位,显示8月就业数据走弱可能更多来自供给因素,时薪增速回升叠加8月PPI创10年以来新高,使得通胀担忧再次上升,本周公布的美联储褐皮书也暗示通胀可能较预期更加严重。美联储官员表态未来Taper节奏可能不会改变推高美债利率;尽管欧洲央行放慢购债步伐给欧元一定支撑,但对通胀担忧提升,叠加美联储未来收紧政策的预期仍然推动美元指数反弹,而股指本周也都有所回落。

——信达证券 

目前经济整体动能放缓的趋势较为确定,但广义流动性不宽松。建议关注两个方向:1、“均值回归”;前期政策对部分行业的影响较大,互联网、医药、白酒等板块的调整进入新阶段,赛道估值已来到相对低位,具有长期价值的、被情绪错杀的优质标的可在左侧逐步布局;2、“政策主题”,“共同富裕”视角下的碳中和相关的新能源、光伏等市场空间增量较大的方向以及“专精特新”赛道的高端工业、新材料、创新药、新能车、半导体等债券市场:在四季度碳减排定向支持工具等创新型货币政策工具仍然给予市场“定向降息”想象空间,且未来4个月“降准”可能性并未完全打消的情况下,中债收益率并未穷尽下行的空间。

——德邦证券

土地


上周一线城市整体成交量环比下降31.0%,深圳降幅较大,约为43.1%;上海居其次,降幅约为39.2%。同比来看,楼市整体成交下降,降幅为27.3%。其中,广州降幅较大,约为40.2%;监测的城市中,北京上升,约为4.3%。二线代表城市成交量环比下降16.7%,同比下降19.5%。环比下降的城市中,福州降幅显著,约为42.4%;武汉居次位,降幅为34.6%。三线代表城市成交量环比下降6.0%,韶关降幅较大,约为46.8%。同比来看,三线代表城市整体下降52.3%。测的6个代表城市库存环比整体上升2.18%监测的城市中,深圳库存涨幅较大,约为9.3%,南京涨幅为9.2%,位居第二;广州涨幅为2.6%,位居第三;监测的城市中,福州库存环比下降明显,为1.0%。9月6日,中共中央、国务院发布《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》,其中明确进一步扩展前海合作区发展空间,前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里,国家扩大金融业对外开放的政策措施在前海合作区落地实施同时,方案强调,前海合作区聚焦人工智能、健康医疗、金融科技、智慧城市、物联网、能源新材料等港澳优势领域,大力发展粤港澳合作的新型研发机构,创新科技合作管理体制,促进港澳和内地创新链对接联通,推动科技成果向技术标准转化。 其他政策方面:银保监会持续完善房地产金融监管机制,防范房地产贷款过度集中。发改委和住建部加快推进城镇老旧小区改造配套设施建设,强化项目全过程管理,完善长效管理机制。国务院发布横琴粤澳和前海深港两个合作区的规划方案,推进粤港澳大湾区建设。国务院重提加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。武汉对保障性租赁住房实施方案公开征求意见。三亚加强商品房销售价格备案管理。呼和浩特对房地产全流程七个重点领域开展优化房地产市场提升整治行动。沈阳上调高层次人才首次使用公积金贷款购买首套房的最高额度。东莞细化完善土拍规则,在资质及出资占比方面提高参拍门槛,明确禁马甲。

——中指研究院 

本周商品房销售面积回落上周百城土地市场供应较快恢复。本周30城商品房日均销售面积环比减少13.3%,和2019年、2020年同期的销售面积之差有扩大之势。今年房贷额度管控较紧,商品房市场“金九银十”的行情大概率不及往年。9月8日-10日是青岛的第二次集中土拍交易日,供应土地76宗,除4宗地块触发熔断价格转为线下竞品质外,成交的72宗地块均以底价成交,没有溢价,稳地价初见效。全国一盘棋“稳地价”,后续土地溢价率预计将维持低位。

——平安证券

数据


截至9月12日,全国现有确诊病例2346例(较上周减少22例),现存无症状感染病例411例(较上周减少5例);全球现有确诊病例2294万例(较上周减少84万例)。近日福建莆田、泉州发现新冠疫情确诊病例。9月12日,莆田市发文,提出严格限制人员聚集,暂停室内公共场所的运营活动,在莆人员原则上非必要不离开本市。美国疫情拐点已现,截至9月10日,美国日均新增病例回落至14.7万例,为今年7月疫情再次爆发以来首次回落。且美国日均死亡病例增速也大幅放缓,美国当周新增住院人数开始减少,美国新冠患者的重症率仍处于相对低位,且重症率较上周小幅回落。欧洲主要国家疫情均在放缓不过德国死亡病例仍在上升,较上一周增加了26.7%。东南亚疫情持续改善,仍呈现分化。——Wind 截至9月9日全球累计接种新冠疫苗56.4亿剂,累计接种量前三国家:中国(21.3亿)、印度(7.2亿)、美国(3.8亿);美国1185万针监测结果显示mRNA疫苗安全性良好;科兴研究显示接种第三针后能迅速产生更强更广谱的中和抗体;康希诺研究显示灭活+腺病毒载体序贯加强后的中和抗体增长水平优于灭活疫苗同源加强。

——国泰君安

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